编辑 | 伊风
出品 | 51CTO技术栈（微信号：blog51cto）
自特朗普上台以来，各种政策简直一天一个变化。
今天一觉醒来，居然刷到了“特朗普计划撤销AI芯片出口限制”的新闻！说实话，我第一反应就是——这不会是假消息吧？
但消息来源不是小道传言，而是彭博社的权威报道。可以说，这种出人意料的操作，确实很“特朗普”。
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而且这次的动作不只是“撤销”那么简单，特朗普团队打算彻底推翻拜登时代出台的AI芯片出口管制体系，甚至重写整个半导体贸易政策。
对这个消息最兴奋的莫过于英伟达了。消息一出，Nvidia股价立刻上涨3.1%，费城半导体指数（一个重要行业指标）也跟着涨了1.7%。
据一位知情人士透露，政府可能最早在周四（美国时间）正式宣布该决定。
但许多媒体没说的是：这次可能真正受益的，是中东和东南亚等国家。
而对中国来说，英伟达刚刚被颁布了新的H20禁令，美国的态度是否能真的“放松”？这还得打上一个大大的问号。
1.特朗普拟重构芯片出口体系，首刀挥向拜登的“AI扩散规则”
特朗普拟重构全球芯片管控，第一步就是拿拜登时期的“AI扩散规则”开刀。
该措施是在拜登任期最后一周仓促推出的重磅政策，设立了对AI芯片出口的全新许可机制，也被视为美国半导体出口管制多年升级中的“最后一击”。
这套规则将全球国家粗略分为三类：“受限最严国家”“中间国家”以及“限制最少国家”。其中，中国被归为第一类，几乎被完全阻断高性能芯片获取渠道；而第二类的中东和东南亚国家，则面临转口审查和技术壁垒，显然也被当成“替中国代购”的灰色地带来提防。
可以说，这是一套极具针对性的封锁机制，核心目的就是防止我们通过“中间国家”绕开禁令、获取算力资源，进而发展AI技术。
需要详细了解该政策，可以阅读此前的报道：拜登政府的最后疯狂：英伟达AMD全球禁运！英伟达最新回应：这是在给特朗普挖坑！甲骨文副总怒斥：规定只是在针对阿里、华为、腾讯！
但眼下，特朗普却一反常态地提出要废除这套规则，时机非常耐人寻味。
这项政策调整恰好发生在特朗普即将开启中东之行前夕。沙特、阿联酋等国长期对无法自由获得AI芯片表达不满。据报道，特朗普曾公开表示，有意放宽对阿联酋的出口限制，并可能在5月13日至16日的中东访问期间宣布开启“政府间AI芯片协议”谈判。
阿联酋态度积极，并承诺未来十年将向美国科技和基础设施领域投资多达1.4万亿美元，这一筹码已经在谈判中占据主动。
此外，若AI扩散规则被废除，不仅是中东，印度、马来西亚等“中间国家”同样将受益。特别是正在当地扩建数据中心的甲骨文公司，一旦限制放松，将更容易获得高性能AI芯片支持其业务扩张。
2.能对中国放开AI芯片限制吗？恐怕没那么乐观
美国是否会放松对中国的AI芯片出口限制？我们不妨先看看美国商务部在声明中说了什么。
一方面，他们批评拜登政府的AI出口政策“过于复杂、官僚，阻碍了美国的创新”；但紧接着话锋一转，又表示将以“更简洁的规则取而代之，以释放美国的创新潜力，并确保在AI领域的主导地位”。
从这段话可以看出，即便特朗普政府打算修改出口规则，其出发点依然是围绕中美之间的AI竞争。所谓“松绑”，更多是针对规则本身的执行效率，而非真正放松对中国的限制。
因此，中国大概率仍不会出现在“豁免名单”上。
Nvidia首席执行官黄仁勋本周曾公开表示，美国企业应被允许向中国销售AI芯片，并预测未来几年中国市场规模将达到500亿美元。
但现实是，特朗普政府刚刚对中国实施了更进一步的限制，禁止Nvidia向中国销售最新的H20芯片，仅这一项就导致公司损失高达55亿美元。
作为AI训练芯片领域的龙头企业，Nvidia长期对美国不断升级的出口限制持反对态度。他们强烈批评“AI扩散规则”，并呼吁彻底废除，理由是这些政策反而会将第三国市场推向中国。
换句话说，如果特朗普真的打算放宽对中国的限制，Nvidia的股价反应不可能只是上涨区区3.1%。
3.写在最后
即便拜登时代推出的“AI扩散规则”最终被推翻，中国在AI芯片上的限制也未必会因此松动。
特朗普此番政策调整，目的并非放弃对中国的技术封锁，而是试图“精准打击”。
作为AI芯片的绝对龙头，Nvidia 对中国市场的依赖不言而喻。一方面，它持续游说美国政府放宽限制，另一方面，又不得不为中国市场推出一代代“特供版”阉割芯片。但现实是，这种限制反而在加速中国客户的“去Nvidia化”进程。
对中国而言，“买不到”已经逐渐成为一种新常态。与其等待松口，不如坚定向内突破。
毕竟，芯片是AI发展的基石，自主研发才是长久之计。
