老黄官宣 GPU「年更」!利润暴涨 427%,股价创历史新高

【新智元导读】近期,英伟达宣布了宣布 2025 财年第一季度的财报,远远超出此前华尔街分析师们的「大胆猜测」,随后的股票上升和「一拆十」消息又引起了投资者们的狂欢。但老黄并没有因此停下脚步,在增加产能的同时还加快芯片迭代速度至每年更新,并计划将英伟达的商场份额扩展至更多领域。各路科技公司在 AI 模型的淘金潮中卷生卷死,结果还是卖「铲子」的英伟达赚翻了。5 月 23 日美股收盘后,英伟达宣布 2025 财年第一季财报,披露出的数据增添简直到了「疯狂」的程度:支出从 72 亿美元狂飙至创纪录的 260 亿,同比增添

【新智元导读】近期,英伟达宣布了宣布 2025 财年第一季度的财报,远远超出此前华尔街分析师们的「大胆猜测」,随后的股票上升和「一拆十」消息又引起了投资者们的狂欢。但老黄并没有因此停下脚步,在增加产能的同时还加快芯片迭代速度至每年更新,并计划将英伟达的商场份额扩展至更多领域。

各路科技公司在 AI 模型的淘金潮中卷生卷死,结果还是卖「铲子」的英伟达赚翻了。

5 月 23 日美股收盘后,英伟达宣布 2025 财年第一季财报,披露出的数据增添简直到了「疯狂」的程度:

老黄官宣 GPU「年更」!利润暴涨 427%,股价创历史新高

支出从 72 亿美元狂飙至创纪录的 260 亿,同比增添 262%,甚至超出了此前华尔街分析师「大胆」猜测的 245 亿

其中数据中心贡献了 226 亿美元的支出,同比增添 427%,较上一季度增添 23%

第一季度净利润达到 152 亿美元,同比增添 462%

与去年同期相比,游戏、AI PC、可视化与汽车等业务都有不同程度的增添

猜测第二财季营收将达到 280 亿美元,超出预期的 268 亿

英伟达从 1999 年上市至今,都没有实现过如此迅猛的支出增添,的确是赢麻了。

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财报宣布后,英伟达的股价即时上升了 7%,突破 1000 美元大关。

借着股票大涨的风头,英伟达还宣布,从 6 月 7 日起进行股票分割,一拆十后的季度股息将提高 150%,又给股价打了一剂强心针。

截至 5 月 23 日收盘,英伟达股价达到了 1037 美元的历史新高,今年还没过半就已经上升了 91%,几乎翻了一倍。

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相比这几天来美股的惨淡情况,英伟达的大涨更显得格外突出,有一种撑起了整个商场的感觉。

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果然拯救世界,全靠老黄。

而且他还表示,「我们已做好迎接下一波增添的准备」。

前段时间谷歌、微软和 OpenAI 的宣布会都表现出了对算力的持续需求,不管是现在还是未来,商场上投资给 AI 的钱应该都是被英伟达赚去了。

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乘胜追击,开启芯片年更

老黄为什么有底气说要迎接下一波增添?

英伟达似乎没有因为当前的增添就停下扩张的脚步,反而开始「一键快进」。

老黄在电话会议上表示,即将推出的 Blackwell 系列芯片现已全面投入生产,将在本季度出货,并在下一季度增产。英伟达 2024 年的大部分支出都将来自 Blackwell。

首席财务官 Colette Kress 也称,「明年很长一段时间内,Blackwell 芯片都会求过于供。」

不仅仅是已经宣布的 Blackwell,老黄在今天又放出了大消息 ——

现在开始,他们将每年设计并推出新的芯片。

目前为止,英伟达宣布新架构的节奏一般是每两年一次,例如 2020 年推出 Ampere、2022 年推出 Hopper、2024 年推出 Blackwell。

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今年 3 月推出的 Grace Hopper 系列芯片

但分析师 Ming-Chi Kuo 本月早些时候报道称,下一个架构「Rubin」将于 2025 年推出,R100 GPU 最快明年就会进入生产。

而且不仅迭代速度加快,英伟达的芯片还会保持足够的兼容性。

老黄承诺说,新一代 GPU 将会在电子和机械方面都向后兼容,并运行相同的软件。使用 H100 的数据中心可以轻松过渡到 H200 再到 B100。

虽然芯片的更新速度加快了,但是产量求过于供的状态似乎会持续下去。

老黄在电话会议上的原话是这样说的 ——

随着我们向 H200 过渡、向 Blackwell 过渡,需求将在一段时间内超过供应。每个人都渴望让基础设施早点上线,因为他们正在省钱、赚钱,而且他们希望尽快做到这一点。

一些客户已经购买或计划购买超过 10 万个 H100 GPU,Meta 计划到年底让超过 35 万个新生产的 GPU 投入运行。

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巨大的商场需求让英伟达面临挑战,随着芯片技术日益发展,其供应链也变得更加复杂,这使得增加产量变得尤为困难。

黄仁勋选择接受挑战,「没有人曾经批量生产过超级计算机」,他在采访中说道,「我们正在尽力而为」。

英伟达的合约芯片制造商台积电也一直在努力提高其先进封装能力,台积电 4 月份表示,预计今年将把先进封装产能提高一倍以上。

恒达理财(Edward Jones)的分析师 Logan Purk 表示,「对英伟达 GPU 芯片的需求依然白热化」,「这些结果很可能足以满足投资者的胃口,并让商场确信人工智能投资尚未出现放缓」。

占领 AI 芯片商场,多元化布局

英伟达宣布财报以后,其营收预期强于分析师预期,提振了这家人工智能芯片制造商的股价,并推动了其他芯片和科技股的上升。

盘后交易中,英伟达股票上升 3.5%,它的竞争对手,AI 芯片制造商 AMD 和博通的股价分别上升了 1.2% 和 0.8%。

英特尔曾经在各个方面都让英伟达相形见绌。,可如今英伟达猜测的第二季度销售额为 280 亿美元,是英特尔猜测报告的两倍多。

不仅在支出方面「碾压」,英伟达还占据了人工智能芯片商场 80% 以上的份额,既是人工智能发展最大的推动者,也是其受益者。

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芯片的高性能也使英伟达在 AI 数据中心领域有难以取代的地位,专有的 CUDA 软件框架更是其 AI 框架生态重要的护城河。

穿着标志性黑色皮夹克的黄仁勋已经成为了人工智能时代的名人,但他的雄心似乎仍然不止于「芯片供应商」。

他于 1993 年与他人共同创立英伟达,最初是一家为电脑游戏玩家提供显卡的公司。

后来,他认识到英伟达的芯片非常适合开发人工智能软件,这有助于打开新商场,并让他领先于竞争对手。

OpenAI 的 ChatGPT 于 2022 年宣布,随后引发了各大科技公司构建自己的 AI 基础设施的竞赛。

这场争夺使英伟达的 H100 成为必备产品,售价数万美元,求过于供。

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但英伟达在周三强调,它希望将其技术出售给更广泛的商场,而不仅仅是那些被称为「超大规模提供商」的云计算巨头。

黄仁勋表示,人工智能正在向消费互联网公司、汽车制造商、生物技术和医疗保健客户转移。

这些机会正在创造多个数十亿美元的商场,61 岁的黄仁勋正试图通过生产完整的计算机、软件和服务来扩大自己的赌注,旨在帮助更多的企业和政府机构部署自己的 AI、数据中心和超算系统。

特斯拉大规模部署英伟达芯片就是这种扩张的标志之一。

英伟达首席财务官表示,汽车将成为其「今年数据中心内最大的垂直企业」,并披露特斯拉购买了 3 万多个 H100 来训练自动驾驶系统。

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Tesla autopilot 界面

尽管如此,超大规模企业仍然是英伟达上季度的关键增添动力,亚马逊、Meta、微软和谷歌四家是英伟达最大的买家,约占其销售额的 40%。

这表明英伟达正处于业务多元化的早期阶段。

虽然英伟达正积极布局多元化的业务,大多数科技巨头也在开发自己的定制人工智能芯片,但分析师猜测这些芯片不会蚕食英伟达的商场份额。

因为这些科技巨头预计会一直争夺英伟达高端芯片的有限供应,让自己 AI 计算的主导权中处于上风地位。

参考资料:

https://x.com/indigo11/status/1793394212588695986

https://www.reuters.com/markets/europe/nvidia-shares-scale-new-peak-frankfurt-after-strong-forecast-2024-05-23/

https://www.reuters.com/technology/ai-heavyweight-nvidia-forecasts-quarterly-revenue-above-estimates-2024-05-22/

https://www.theverge.com/2024/5/22/24162860/nvidia-ai-chip-every-year-blackwell-rubin

本文来自微信公众号:新智元 (ID:AI_era)

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